11月10日，第29屆中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年會(huì)暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2023）在廣州保利世貿(mào)博覽館正式拉開帷幕。
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍教授為大會(huì)作了題為《提升芯片產(chǎn)品競爭力》的主旨報(bào)告：
一、2023年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況
根據(jù)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)涉及的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3451家，比上年的3243家，多了208家。
在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)處于下行周期的情況下，國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量仍在增長，但是增速進(jìn)一步下降。
另外，這些增加的企業(yè)中應(yīng)該有相當(dāng)部分屬于已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，所以實(shí)際增加的新的設(shè)計(jì)公司的數(shù)量可能不多。
從銷售額來看，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的銷售額為5773億元（約合824.9億美元），同比將增長8%。
在全球集成電路產(chǎn)品市場的比例也將略有提升。
從區(qū)域來看，長三角占比48.6%、珠三角占比21.8%、京津環(huán)渤海占比16.5%，中西部地區(qū)占比僅13.1%。
芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)增速最高的十個(gè)分別為深圳（增長率65.9%）、重慶（19.2%）、杭州（18.9%）、濟(jì)南（15.4%）、蘇州（12.3%）、無錫（11.0%）、南京（10.1%）、西安（9.9%）、北京（7.3%）、珠海（6.6%）。
需要指出的是，去年增速的前十的廠商當(dāng)中國的武漢、成都、合肥、廣州、長沙今年均跌出了前十。
從芯片設(shè)計(jì)業(yè)銷售額規(guī)模最大的十個(gè)城市來看，2023年，上海、深圳、北京依然占據(jù)前三，只不是深圳超過了北京位居第二。
緊隨其后是杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢和蘇州。進(jìn)入前十的城市的門檻相比上年提升了15億元至137億元。
其中，杭州以18.9%的同比增速，使得其銷售額規(guī)模首次超過無錫（同比增長11%至589.7億元新高）達(dá)到了6119.5億元。
從芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售規(guī)模來看，2023年預(yù)計(jì)將有625家企業(yè)銷售額超過1億元人民幣，相比2022年的566家增加了59家，同比增長10.4%。
從銷售額過億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的區(qū)域分布來看，長三角地區(qū)占比49.8%，擁有124家；珠三角地區(qū)占比19.8%，擁有311家（相比上年大幅增長了74家）；中西部地區(qū)占比15.8%，擁有99家；京津環(huán)渤海地區(qū)占比14.6%，擁有91家。
從城市分布來看，上海、深圳、北京、南京、杭州、無錫、蘇州等地居前。
按更為細(xì)分的銷售統(tǒng)計(jì)企業(yè)分布情況來看，在銷售額大于等于0.5億元且小于1億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，珠江三角地區(qū)擁有46家，占比26.1%；長三角地區(qū)擁有54家，占比30.7%；京津環(huán)渤海地區(qū)擁有41家，占比23.3%；中西部地區(qū)擁有35家，占比19.9%；
在銷售額大于等于0.1億元且小于0.5億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，珠江三角地區(qū)擁有176家，占比23.8%；長三角地區(qū)擁有148家，占比20.0%；京津環(huán)渤海地區(qū)擁有241家，占比32.6%；中西部地區(qū)擁有175家，占比23.6%；
在銷售額小于0.1億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，珠江三角地區(qū)擁有343家，占比18%；長三角地區(qū)擁有1096家，占比57.4%；京津環(huán)渤海地區(qū)擁有50家，占比2.6%；中西部地區(qū)擁有421家，占比22%。
總結(jié)來看，在2023年的3451家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，有1910家企業(yè)的銷售收入是小于1000萬元的，占比高達(dá)55.35%！可以說，整體的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量雖多，但是大部分都不強(qiáng)。
從國內(nèi)企業(yè)芯片設(shè)計(jì)人員的數(shù)量來看，2023年有34家企業(yè)的人員超過1000人，與上年持平；有65家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加了2家；人員規(guī)模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2891家，比上年多了180家。從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。
2023年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為28.7萬人，人均產(chǎn)值為200.1萬元人民幣，約合28.6萬美元，由于人數(shù)增加較快和匯率的影響，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率出現(xiàn)負(fù)增長。
從產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來看，通信類芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為650家，占比18.8%，銷售總額高達(dá)1753.40億元，同比增長30.4%；消費(fèi)類芯片設(shè)計(jì)企業(yè)總數(shù)達(dá)1537家，占比最高，達(dá)到了44.5%，銷售額為2073.80億元，同比增長35.9%；模擬芯片設(shè)計(jì)類企業(yè)數(shù)量為443家，占比12.8%，銷售額為551.8億元，同比增長9.6%。
其他例如智能卡、計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、功率等領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量、銷售額及增長率相對(duì)較低。
二、設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析
針對(duì)國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，魏少軍分析后認(rèn)為有三大需要注意的地方：
1、產(chǎn)業(yè)集中度較高，但情況有所改善
2023年，雖然十大設(shè)計(jì)企業(yè)的進(jìn)入門檻從70億元降低到65億元，但整體增長率高達(dá)51%，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總合達(dá)到1829.2億元，行業(yè)收入占比為31.7%，與2022年的1226.5億元，占比22.9%相比，有了明顯的改善。也有力地說明了一個(gè)現(xiàn)象，那就是當(dāng)行業(yè)處于下行周期時(shí)，頭部企業(yè)的抗壓能力更強(qiáng)。
另外，625家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到5034.2億元，比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀。
2、上市芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量仍需改善
根據(jù)2023年上半年已經(jīng)上市的108家設(shè)計(jì)企業(yè)的半年報(bào)數(shù)據(jù)，可以看到上市企業(yè)的銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業(yè)的比重為23.5%，利潤總和為63.6億元，利潤率為4.7%，盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家，也就是說38.9%的企業(yè)上半年出現(xiàn)虧損。
雖然這些數(shù)據(jù)不能說明上市公司2023年全年的情況，但也提醒我們，即便是上市企業(yè)，今年的情況也不容樂觀
3、國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)市場變化的把握能力不足
盡管今年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在極其困難的外部環(huán)境下取得了8%的增長，但是有相當(dāng)一部分企業(yè)，甚至是很大一部分上市企業(yè)的處境并不樂觀。
企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損已經(jīng)成為2023年設(shè)計(jì)業(yè)的一個(gè)不能回避的事實(shí)。在與企業(yè)的日常交往中，協(xié)會(huì)了解到虧損的主要原因是前兩年產(chǎn)能緊張，花了不少資源去搶產(chǎn)能，庫存積壓嚴(yán)重。
當(dāng)行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時(shí)，這部分庫存面臨減值風(fēng)險(xiǎn)，而隨著時(shí)間的推移，庫存產(chǎn)品的競爭力逐步喪失，造成損失已經(jīng)是必然結(jié)果。
這暴露出我們的企業(yè)在市場大潮中還需要進(jìn)一步磨礪，提升對(duì)市場、對(duì)需求的把控能力，避免盲目跟風(fēng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。
4、對(duì)“國產(chǎn)替代”的盲目跟進(jìn)
魏少軍指出，需要冷靜地看待國產(chǎn)替代帶來的機(jī)遇，促使企業(yè)抓住機(jī)遇更上一層樓，是一個(gè)嚴(yán)肅的課題。
其實(shí)，國產(chǎn)替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數(shù)十年來，大量的電子設(shè)備主要依賴的是進(jìn)口芯片，現(xiàn)在突然要改為國產(chǎn)芯片，挑戰(zhàn)是多樣的。
例如，系統(tǒng)廠商基于已有系統(tǒng)規(guī)格提出的替換要求，事實(shí)上對(duì)國產(chǎn)芯片的兼容性提出了非?？量痰臈l件；又例如，國產(chǎn)芯片在實(shí)現(xiàn)替換的時(shí)候，事實(shí)存在的各項(xiàng)指標(biāo)差異該如何去適應(yīng)系統(tǒng)的要求。
這些給“國產(chǎn)替代”提出了嚴(yán)肅的挑戰(zhàn)。我們的企業(yè)是否做好了準(zhǔn)備呢?
5、高端芯片的突破尚待時(shí)日
在市場競爭中，高端芯片往往是競爭的焦點(diǎn)。高端芯片之所以被分類為“高端”就是因?yàn)樗谋澈箅[藏著高額利潤。因此，高端芯片是產(chǎn)業(yè)必爭的戰(zhàn)略高地。
中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)正在向高端邁進(jìn)，但主流還處在中低端，高端芯片的研發(fā)只屬于少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)。
而外部對(duì)中國高端芯片的打壓和遏制則是明確的，美國的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對(duì)象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對(duì)我們自己的高端芯片生產(chǎn)進(jìn)行限制。
這一方面使得我們的超級(jí)計(jì)算機(jī)、人工智能所需的高算力芯片出現(xiàn)了一些麻煩，但另一方面也給了我國設(shè)計(jì)企業(yè)一個(gè)難得的機(jī)遇去填補(bǔ)外國產(chǎn)品主動(dòng)退出的市場。
不少企業(yè)都意識(shí)到了這一點(diǎn)，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。
三、幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)
針對(duì)目前國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來的趨勢，魏少軍教授也提出了自己的四點(diǎn)看法：
1、堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”的發(fā)展理念
作為芯片產(chǎn)品的開發(fā)者，設(shè)計(jì)企業(yè)的工作理所當(dāng)然是“以產(chǎn)品為中心”，這一點(diǎn)不容質(zhì)疑。
芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長的時(shí)間，也會(huì)受到多種因素的影響。如果不能堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”，內(nèi)心深處念念不忘逐利,恐怕就會(huì)陷入急功近利的陷阱，讓企業(yè)的動(dòng)作變形，甚至走向萬劫不復(fù)。
懷著發(fā)展“中國芯”的情懷來投資設(shè)計(jì)企業(yè)，就一定能夠走向成功。
談到“以產(chǎn)品為中心”，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性。是產(chǎn)品就要到市場競爭中去磨礪，去拼殺。敢于在市場上亮劍，才能夠讓產(chǎn)品通過迭代不斷成熟。
因此，不能僅僅滿足于在“國產(chǎn)替代”市場中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場，與同行殘酷廝殺。
近兩年，“內(nèi)卷”這個(gè)詞很時(shí)髦，大家一方面對(duì)無節(jié)操的“內(nèi)卷”十分反感，另一方面又不得不去主動(dòng)“內(nèi)卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現(xiàn)象，應(yīng)該被杜絕。
2、注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計(jì)能力
魏少軍教授表示，集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)高度依賴技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對(duì)工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴”和“能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產(chǎn)品性能才是真正的高手。比如，華為Mate 60手機(jī)、長江存儲(chǔ)的3D-Nand存儲(chǔ)器都是很好的例子。
3、大膽創(chuàng)新，特別是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新
這兩年，Chiplet一詞出現(xiàn)的頻率很高。其實(shí)，這一技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界存在十多年了，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門，是因?yàn)镃hiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。
目前存在兩種極端的認(rèn)知，一種是認(rèn)為Chiplet無所不能，甚至堅(jiān)信它是未來集成電路的唯一發(fā)展方向。
另外一種是認(rèn)為Chiplet不過是一種封裝技術(shù)，不必要將其看的太重，單片集成永遠(yuǎn)是解決問題的正道和王道。
歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，任何一個(gè)產(chǎn)品能否持續(xù)發(fā)展，技術(shù)因素確實(shí)重要，但經(jīng)濟(jì)性才是決定性的因素。
Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進(jìn)工藝的要求，在成本上大大緩解先進(jìn)工藝帶來的高額費(fèi)用，確實(shí)有吸引力。
Chiplet有可能派生出一個(gè)采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級(jí)系統(tǒng)的新商業(yè)模式，甚至新業(yè)態(tài)。
4、走出自己的發(fā)展之路
中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走過了將近三十年的發(fā)展歷程，從開始的個(gè)位數(shù)企業(yè)，寥寥數(shù)千萬元銷售收入成長為今天擁有3000多家企業(yè)，銷售收入超過5000億元的企業(yè)群體，在全球占有重要的一席之地。
如果說，中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之前更多還是跟隨和模仿其它先進(jìn)國家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒地認(rèn)識(shí)到面對(duì)中國這個(gè)龐大的市場和當(dāng)前的國內(nèi)外形勢，簡單地跟隨已經(jīng)不行了，必須要走出一條自己的道路。
如果說之前的全球化，中國更多地是被動(dòng)的跟隨，再全球化過程中，中國必須主動(dòng)并有所作用。
要想實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就必須讓我們的產(chǎn)品走在國際前列。這也意味著設(shè)計(jì)業(yè)的任務(wù)和使命將與之前完全不同，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。
總結(jié)：
中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年取得的成績雖然不那么亮眼，但實(shí)屬不易。這是廣大企業(yè)家朋友們共同努力的結(jié)果。
今年，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，必然會(huì)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出新的重大部署。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為芯片產(chǎn)品的提供者，責(zé)任重大、使命光榮。唯有堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”，不斷提升自主產(chǎn)品的核心競爭力，才能夠在再全球化的過程中贏得美好的未來。
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